Ce dont nous avons besoin de votre part
Pour créer votre espace de travail, transmettez ce qui suit à votre contact chez General Magic :1
Les documents de vos assureurs
Les manuels de souscription et documents de police sur lesquels votre équipe s’appuie aujourd’hui. Ils deviennent la source de référence à partir de laquelle Edward répond.
2
Les documents complémentaires
Bulletins, modalités de paiement et libellés de police qui mettent à jour ou complètent vos manuels. Edward considère les documents plus récents comme prévalant sur les plus anciens.
3
Les accès assureurs
Les accès nécessaires pour tenir vos documents à jour dans le temps, afin que votre bibliothèque ne devienne pas obsolète.
4
La structure de votre équipe
Qui a besoin d’un accès, et avec quels assureurs, produits et régions chacun travaille. Cela nous permet de préconfigurer les accès avant que votre équipe ne se connecte.
Ce que nous configurons pour vous
En coulisses, votre contact chez General Magic :- Crée l’espace de travail de votre cabinet : un environnement isolé que seule votre équipe peut voir.
- Crée votre compte administrateur : le premier compte, avec tous les droits d’administration.
- Importe vos documents : chaque document est traité, indexé et étiqueté avec son assureur, son produit, sa région et sa date.
- Vérifie vos documents : une personne contrôle les détails de chaque document avant sa mise en ligne. Un document ne devient interrogeable qu’une fois vérifié.
La vérification est ce qui rend Edward fiable. Tant qu’un document n’est pas contrôlé et marqué comme vérifié, il n’apparaît dans aucune réponse : votre équipe n’obtient donc jamais de réponse à partir d’une source non contrôlée.
Accéder à votre compte administrateur
Une fois votre espace de travail prêt, vous recevrez une invitation à vous connecter. Votre compte administrateur vous permet de :- Inviter et gérer votre équipe
- Définir ce à quoi chaque courtier a accès
- Importer et gérer des documents
- Voir toute la bibliothèque de documents de votre cabinet
Étape suivante : inviter votre équipe
Ajoutez des courtiers et attribuez à chacun les bons assureurs, produits et régions.