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En tant qu’administrateur, vous décidez qui figure dans votre espace de travail Edward et ce que chacun peut voir. L’accès est cadré par personne, de sorte que les courtiers n’obtiennent des réponses qu’à partir des documents pertinents pour leur portefeuille.

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À regarder : gérer votre équipe

Vous préférez regarder ? Cette courte vidéo montre comment inviter des membres et définir l’accès de chacun.
L'écran Équipe montrant les membres avec leurs rôles et leurs accès par assureur, produit et région

L'écran Équipe répertorie chaque membre avec son rôle et ses accès par assureur, produit et région. Utilisez Inviter pour ajouter quelqu'un.

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Rôles

Il existe deux rôles dans l’espace de travail d’un cabinet : Le premier compte administrateur est créé pour vous lors de la configuration. Vous pouvez inviter d’autres personnes comme courtiers ou administrateurs.

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Inviter un courtier

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Ouvrez l'écran Équipe

Dans le menu de gauche, ouvrez Équipe. Vous y voyez toutes les personnes de votre espace de travail avec leur rôle et leurs accès, ainsi que le nombre de membres actifs ou invités.
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Invitez un membre

Cliquez sur Inviter, saisissez son adresse courriel et choisissez son rôle, Administrateur ou Courtier. La personne reçoit un lien par courriel pour se connecter et configurer son compte.
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Définissez ses accès

Choisissez les assureurs, produits et régions qu’elle peut interroger, ainsi qu’une région par défaut. Les nouveaux membres héritent par défaut des étiquettes du cabinet ; personnalisez au cas par cas selon les besoins.

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Attribuer les accès (cadrage)

L’accès de chaque courtier est défini par trois périmètres, plus une valeur par défaut :
  • Assureurs : les documents de quels assureurs il peut interroger.
  • Produits : les lignes d’affaires avec lesquelles il travaille.
  • Régions : les régions où il exerce.
  • Région par défaut : la région qu’Edward présume lorsqu’un courtier n’en précise pas. Cela accélère les questions courantes, car il n’a pas à indiquer sa région à chaque fois.
Un courtier ne peut jamais voir que les documents relevant des accès qui lui sont attribués, plus les documents généraux que vous avez mis à la disposition de tout le cabinet. Un cadrage serré des accès garde les réponses pertinentes et empêche les courtiers de faire remonter des assureurs ou des régions qu’ils ne gèrent pas.
Appliquez le principe du moindre privilège : ne donnez à chaque courtier accès qu’aux assureurs, produits et régions avec lesquels il travaille réellement. Vous pourrez toujours élargir l’accès plus tard.

Étape suivante : gérer vos documents

Gardez votre bibliothèque de souscription exacte et à jour.